ANALYSE
Der konkrete Bedarf an einer umfassenden Finanzberatung ist selten direkt ersichtlich. Genau deshalb messen wir der Analyse Ihrer Situation eine herausragende Bedeutung bei. Unsere Berater sind Experten bei der Identifikation von Ansatzpunkten, um Ihre individuelle Planung zu optimieren. Dabei können Sie unsere langjährige Erfahrung aus vielen Praxisfällen nutzen. So profitieren Sie insbesondere bei komplexen Fragestellungen wie etwa der Immobilieninvestition, dem strategischen Investment oder der Nachfolgeregelung. Wichtig ist weiterhin, bereits bei der Analyse die Notwendigkeiten einer ganzheitlichen und vorausschauenden Konzeption zu berücksichtigen. Wir blicken mit Ihnen in die Zukunft und lassen auch fachübergreifende Schnittpunkte nicht außer Acht, insbesondere rechtliche und steuerliche Aspekte.
ZIELSETZUNGEN
Bevor Sie weitreichende Entscheidungen treffen, sollten Sie konkrete Zielsetzungen formulieren. Voraussetzung für eine verbindliche Planung und Konzeption ist zunächst ein exakter Überblick über die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten, die sich Ihnen bieten. Aber auch mögliche Problemfelder sind zu beachten. Die Fachliteratur hierzu füllt ganze Bibliotheken. Um Sie vor unliebsamen Überraschungen zu schützen, stellen wir Ihnen effizient die wichtigsten Faktoren zusammen, die es zu beachten gilt. Wir helfen mit unserem Know-how ihre Ansprüche und Wünsche exakt zu definieren. So sind Sie in der Lage, eindeutige Prioritäten zu setzen.
PRINZIP TEAMARBEIT
Die Basis für ein erfolgreiches Finanzmanagement sind klare Zielsetzungen und darauf ausgerichtete Konzepte. Die hohe Komplexität vieler Fragestellungen legt eine Arbeitsweise nahe, bei der durch ein Team alle Aspekte umfassend analysiert werden können. Deshalb haben wir unsere gesamte Organisation auf das Prinzip Teamarbeit ausgerichtet. Je nach Bedarf und individueller Sachlage werden In Projektteams die Auswirkungen einzelner Entscheidungen auf Ihr Finanzkonzept kritisch beleuchtet. Wichtigster Bestandteil des Teams sind Sie als Mandant - schließlich versteht niemand Ihre Situation besser als Sie selbst. Wir sehen uns dabei als Coach, der Ihnen Hilfestellung gibt. Wir sagen Ihnen, ob Sie bei Ihren Plänen etwas wesentliches vergessen haben, das den Erfolg Ihres Vorhabens gefährden könnte. In diesem Teamprozess bekommen unklare Vorstellungen Konturen – Prioritäten werden deutlich. Das Ziel unserer Beratung ist ein persönlicher Leitfaden zur Planung Ihrer Zukunft. Denn wir freuen uns als Partner mit Ihnen, wenn Sie Ihre Zielsetzungen erreichen.